21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曹恩惠、實(shí)習(xí)生朱可鑫 上海報(bào)道
歐洲風(fēng)電市場(chǎng)正在傳來(lái)一些積極信號(hào)。
近日,葡萄牙環(huán)境和能源部發(fā)表聲明稱,根據(jù)最新的能源和氣候計(jì)劃(NECP),該國(guó)分別大幅提升了近海風(fēng)力發(fā)電能力和陸上風(fēng)電發(fā)電能力。受此影響,該國(guó)到2023年可再生能源消費(fèi)量占比將高于此前設(shè)定的目標(biāo)。
位于葡萄牙北部的英國(guó),隨著工黨新政府在本月中旬上臺(tái),執(zhí)政黨宣布取消在陸上進(jìn)行風(fēng)電開發(fā)的限制性政策,并針對(duì)凈零排放上采取更為激進(jìn)的舉措。
根據(jù)歐盟與Wind Europe披露的數(shù)據(jù),2023年,歐洲19%的發(fā)電量來(lái)自于風(fēng)能;預(yù)計(jì)到2050年,風(fēng)能將占電力的一半。
“政策支持、海風(fēng)項(xiàng)目拍賣量增加、融資環(huán)境改善等多種因素或推動(dòng)歐洲海上風(fēng)電開啟新一輪景氣周期。”中信證券本月發(fā)布的研報(bào)指出。
歐洲風(fēng)電擴(kuò)張迎來(lái)積極信號(hào)
近些年來(lái),歐洲風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,歐洲在2023年新增風(fēng)電裝機(jī)容量為18.3GW,歐盟27國(guó)的新裝機(jī)容量達(dá)到16.2GW,創(chuàng)造歷史紀(jì)錄。
2021年,歐盟提出了“Fit for 55一攬子氣候計(jì)劃”,設(shè)定了到2030年安裝至少300GW海上風(fēng)電裝機(jī)容量的目標(biāo)。此后,在歐洲面臨能源價(jià)格高漲和俄烏沖突的背景下,歐盟發(fā)布了可再生能源發(fā)展新目標(biāo),預(yù)計(jì)到2030年將可再生能源在最終能源消費(fèi)中的比例提高到40%。其中,風(fēng)能將為歐盟GDP增加1042億歐元。
事實(shí)上,為了推動(dòng)以風(fēng)電為代表的可再生能源的發(fā)展,歐盟接連推出了一系列政策。
這包括,為提升風(fēng)電等凈零技術(shù)的自給能力和全球競(jìng)爭(zhēng)力,其頒布《凈零工業(yè)法案》,爭(zhēng)取到2030年,40%年度風(fēng)電部署需求本土生產(chǎn),涵蓋陸上與海上風(fēng)電技術(shù);《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》也正在推進(jìn)中,期望到2030年,歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)500GW,年新增裝機(jī)37GW,并通過(guò)加快項(xiàng)目審批、增加融資支持等措施,加速風(fēng)電行業(yè)發(fā)展,強(qiáng)化供應(yīng)鏈,推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型。而在2023年年底,歐盟成員國(guó)和風(fēng)能行業(yè)300余個(gè)企業(yè)共同簽署《歐洲風(fēng)能憲章》,堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的決心。
今年以來(lái),部分歐洲國(guó)家積極傳遞發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)信號(hào)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,除了葡萄牙和英國(guó)外,本月歐盟還批準(zhǔn)了法國(guó)對(duì)海上風(fēng)能項(xiàng)目108億歐元的支持計(jì)劃,用以支持2.4GW至2.8GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目。
值得一提的是,在今年6月份,歐洲央行決定將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。對(duì)此,分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,預(yù)期利率的下行也將為海風(fēng)融資創(chuàng)造良好的環(huán)境。
中信證券發(fā)布的研報(bào)表示,2024年下半年,法國(guó)、德國(guó)和丹麥等多個(gè)歐洲國(guó)家將逐步開啟海風(fēng)項(xiàng)目的拍賣招標(biāo),且拍賣數(shù)量有望創(chuàng)歷史新高。“海風(fēng)項(xiàng)目拍賣招標(biāo)數(shù)量的增加也為2027年之后歐洲海上風(fēng)電的建設(shè)提供項(xiàng)目支撐。”
擴(kuò)張進(jìn)程中存在諸多現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)
需要注意的是,盡管歐洲風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊,但機(jī)遇總是與挑戰(zhàn)并存。
有分析機(jī)構(gòu)指出,以2023年為例,原材料價(jià)格的上漲對(duì)風(fēng)電行業(yè)造成了重大影響。比如,鋼材價(jià)格自2020年以來(lái)上漲了約150%,而銅價(jià)則上漲了約80%。
物流成本的上升進(jìn)一步推高了總成本。同時(shí),由于全球供應(yīng)鏈的遭遇波折,海上風(fēng)電所需的特殊組件,如海底電纜和大型渦輪機(jī),出現(xiàn)了交貨延期的問(wèn)題,導(dǎo)致項(xiàng)目延期和成本增加。
項(xiàng)目許可程序,目前也是制約歐洲風(fēng)能快速擴(kuò)張的瓶頸之一。
歐盟的報(bào)告顯示,風(fēng)電項(xiàng)目的審批過(guò)程在某些國(guó)家可以長(zhǎng)達(dá)10年:在波蘭,一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目從規(guī)劃到運(yùn)營(yíng)的平均時(shí)間是9.5年;在意大利,這個(gè)過(guò)程則需要超過(guò)10年。而復(fù)雜的行政程序、環(huán)境評(píng)估以及公眾咨詢流程導(dǎo)致了較長(zhǎng)的審批周期,這對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)與成本的縮減頁(yè)施加了不利影響。
備受關(guān)注的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象,亦在影響歐洲風(fēng)電項(xiàng)目的可持續(xù)運(yùn)營(yíng)水平。有分析指出,極端低價(jià)投標(biāo)也可能導(dǎo)致制造商和運(yùn)營(yíng)商面臨財(cái)務(wù)困境,影響項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)維和更新。
此外,在發(fā)電、電網(wǎng)、儲(chǔ)能和需求側(cè)靈活性之間取得良好的投資平衡是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
根據(jù)Wind Europe的報(bào)告,2023年歐洲在風(fēng)電項(xiàng)目上的投資超過(guò)480億歐元,比2022年翻了一番。這一增長(zhǎng)主要由近海風(fēng)電項(xiàng)目的融資驅(qū)動(dòng),接近300億歐元的投資顯著高于前一年幾乎沒(méi)有新項(xiàng)目融資的情況。
實(shí)際上,歐洲風(fēng)電或可掀起的新一輪景氣周期,也將有利于國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出海。對(duì)此,中信證券認(rèn)為,歐洲海風(fēng)項(xiàng)目的增長(zhǎng)也將帶動(dòng)已經(jīng)進(jìn)入歐洲海風(fēng)供貨體系的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)訂單和出貨的增長(zhǎng)。